Das Jahr 3438: Als Perry Rhodan von einer Fernexpedition in die Milchstraße zurückkehrt, wird er Zeuge eines gigantischen Schauspiels. Tausende von Sonnen und Planeten tauchen auf, gehüllt in riesige Blasen - der Schwarm.
Eine mysteriöse Strahlungswelle, verbreitet von den so genannten Manips, eilt dem Gebilde voraus und raubt den Intelligenzen der Milchstraße den Verstand. Nur wenige erweisen sich als immun, darunter Perry Rhodan und seine Gefährten ...
Im 04.des Jahres 3441 sind die Immunen um Perry Rhodan endlich stark genug, in die Offensive zu gehen. Der Terraner schickt eine kleine Gruppe in den Einsatz - es ist gleichzeitig seine stärkste Macht, die Mutanten.
Nachdem die Mutanten den Durchbruch geschafft und den Schirm um den Schwarm überwunden haben, folgt er ihnen mit seinem Flaggschiff, der riesigen MARCO POLO. Rhodans Plan geht auf: Die Herrscher des Schwarms geraten in Panik! Ihre unangreifbar anmutende Macht zeigt erste Risse ...
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